发布时间:2024-03-20 03:08:27    次浏览
今天市场震荡调整,截止到收盘,两市1742家上涨,3446家下跌,整体涨少跌多,成交量维持在万亿以上,北向资金小幅流出。
最近市场受北向还有某队动向的影响比较严重,救火资金的流动性不会长期在这守着,但是有可能会继续在需要的时候维护流动性。
从板块上来看,农牧饲渔、通信设备、煤炭、小金属、电子元件领涨,证券、多元金融、医疗服务、保险领跌。题材板块中养殖、EDR、激光雷达强势。
高位题材整体处于加速期,板块效应开始涣散,暂时无性价比,智能驾驶今天刚刚起步,但是强度稍差,激光雷达可以关注后续。
这个是低空经济的延伸,飞行汽车组装了还没几架,供应链红外模组缺货的消息就传出来了,小作文越来越不用心了。
AI数据交互处理需要更强的连接能力,高速连接器概念整体走强,有消息称,GB200内部大量使用铜缆,铜缆在短距离传输的过程中,稳定性与性能不比光纤差,而且价格更便宜。
但是用铜线代替光缆似乎不符合客观规律,随着单通道速率越XK星空体育来越高,电信号传输的损耗会越来越大,当前铜线只是在某些应用场景中具备性价比,综合考虑能耗与成本,未来继续走光传输是大概率的。
能确定是的高速连接器的需求是大幅上升的,高的矮的都会往上拔,这个事儿就有故事可讲了。
养殖板块主要是受到近期生猪期货价格走强的影响,猪价有可能会从下跌趋势中走出来,但是供需关系暂时没有明显逆转,所以不具备走出大周期的基础。
养殖板块近期有震荡筑底的架势,与市场整体状态是同步的,往后看大概率难以持续走题材逻辑,不过毕竟有产品价格边际催化,整体还是在超跌修复的基础上走小趋势,判断会强于市场大势。
据卖方机构统计,1-2月份光伏出货量超预期,过去的就让它成为过去吧,未来的预期才是关键。
市场传言隆基绿能裁员30%,隆基出来辟谣了,表示只有5%。这个能够说明问题,逻辑很简单,当行业龙头开始批量裁员,说明行业中期发展动能已经减弱,那么短期数据的波动就不易形成催化。
药明康德今天有个交流会,大家最担心的是美国那边的法案,目前法案用词比较模糊,无明确的界限,没有影响1-2月的订单业务,已经签订的合同不受影响,短期内只影响政府资助的项目,所以一季度业绩指引不会调整。
今年医药融资开始恢复,但是行业的态度是谨慎乐观,说明这波融资恢复不是趋势性的,这个点后面继续跟踪。
药明这里后面的情况比较模糊,这种不确定性不是市场行为可以评估的,从风控的角度,这家企业跟踪的价值越来越弱。需要会议资料的私信交流。
市场暂时看不到大幅上升的空间,板块结构却又跃跃欲试,乐观预期下,市场大概率是横盘轮动的格局星空体育官方网站,哪里有消息,市场就活跃到哪里;大级别行情仍然依赖于宏观边际变化带来的风偏提升。