发布时间:2024-03-13 13:17:13    次浏览
根据国网电子商务平台发布的2024年第一次计量设备招标采购公告,本次招标所有类型设备总需求数量为4521万只,整体需求量同比增加81.15%,其中电表类4416万只,同比+84.5%。分类型看,A级电表3827.8万台(同比+107%);B级电表543万台(同比+9%);C级电表42.9万台(同比+5%);D级及以上电表(含D级电表和高端智能电表)1.8万台(同比+70%);专变采集终端128.9万台(同比+154%);集中器和采集器109万台(同比+106%)。根据去年12月第二批各类型电表招标价进行估计,我们预计本次招标电能表分表总金额可能达到108亿元,同比+59%(去年第一批电能表类实际中标金额68.5亿元,第二批为121亿元);采集设备招标总金额可能在21亿元左右,合计约128.4亿元,同比+44%(去年第一批的实际中标合计金额为90.2亿元,第二批为142.7亿元)。
国家电网提出到2024年建成泛在电力物联网,智能电表是电力物联网的感知层终端;国网智能电表于2009年开始集中招标,在2014-2015年达到招标量的高点,假设按照智能电表8年左右的检修更换周期计算,我们预计今年将是智能电表的快速放量期。
我们认为,今年上半年将密集交付去年12月2批招标及今年1批招标的电表,对相关企业的业绩提供强支撑。此次招标首次交付时间多集中在今年上半年,1-6月交付数量占比64.5%(1-5月占比46.7%),7-12月交付数量占比32.9%,少量在25年4月份交付,数量占比2.6%。另外,根据国家电网有限公司2024年度总部集中采购批次安排,今年计划进行3次电表招标,分别于2月、7月、10月,比2023年多一次。今年上半年及下半年的招标也将为全年业绩提供保证。电网投资相对刚性,在智能化、信息化领域依旧保持高景气,支撑相关IT公司业绩增长。
新一轮大规模设备拉动需求更新,同时关注医疗、教育等相关领域国家发展和改革委员会主任郑栅洁3月6日表示,初步估算设备更新将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。近期,国家发改委会同
有关部门研究制定了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出实施设备更新行动,重点将聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7个领域XK体育官方。
1)电表招标高景气,建议关注:东方电子、威胜信息、炬华科技、海兴电力、三星医疗、煜邦电力等。
2)设备更新拉动相关领域智能化需求,建议关注:润达医疗、卫宁健康、创业惠康、佳发教育、竞业达、正元智慧等。
证券之星估值分析提示东方电子盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示竞业达盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示卫宁健康盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示炬华科技盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
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