新能源早参丨隆基绿能回应关停马来西亚、越南工厂；协鑫集成子公司中标6.75亿元光伏发电项目

　　彻底疯狂！两市成交额不足7000亿，有个股暴跌96%，也有新股大涨752%

　　1、美股三大指数集体收涨，纳指涨330.86点，涨幅1.96%；标普500指数涨1.18%，道指涨0.25%。其中纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%，连续三个交易日续创历史新高，总市值突破3万亿美元，超越苹果公司，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软；英伟达今年累涨超147%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.60%。网易涨超6%，腾讯音乐涨超4%，小鹏汽车涨超3%，哔哩哔哩、百度涨超2%。

　　2、国际油价全线%，报78.62美元/桶。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.94%，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数涨0.87%，欧洲斯托克50指数涨1.65%。

　　据国家发改委消息，6月3日至4日，国家发展改革委在广东省深圳市组织召开促进民营经济发展壮大暨扩大制造业中长期贷款投放和科技型企业项目融资现场会。会议强调，构建新发展格局，要着眼于统筹长远发展和长治久安作出的重大战略部署。民营经济作为推进中国式现代化的生力军，是加快构建新发展格局的重要力量。要持续完善机制、优化环境、扩大开放，助力民营企业在高水平科技自立自强、畅通国内大循环和“走出去”中不断发展壮大。要着力营造良好的货币金融环境，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，强化产业政策与金融政策的协同，进一步优化提升金融服务质效，为民营企业更好融入新发展格局夯基助力。

　　富荣基金：电子行业近期走势较强，我们认为主要受以下积极因素的影响：首先，政策面上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司注册成立，注册资本规模超过前两期；其次，产业层面，AI对硬件能力加成的趋势在强化，手机巨头推出搭载神经网络引擎的M4的IpadPro产品之后，正在继续加强AI对其软硬件加持的能力；总体来看，电子板块的景气度维持着小幅度的变好。上游的元器件环节、覆铜板环节中均有部分公司上调某些产品价格，中游的设计环节中也有很多公司出现量升价平的经营状况。在得到政策端的强力支持之后，本已出现小幅好转的电子板块的基本面有望出现更健康的触底反转，我们认为电子板块中存在很多值得在当下时点重点关注的机会。我们看好电子板块中量价出现好转，有比较明确的中长期增长逻辑的估值合理或者偏低的公司，以及有新产品逻辑和新的产业趋势的有增长弹性的公司。

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　　排排网财富理财师负责人孙恩祥：周三市场再度缩量，两市成交额不足7000亿，个股跌多涨少，缺乏能吸引资金和带动市场节奏的方向，叠加市场垃圾股的出清让市场陷入短期剧痛，因此当前A股市场投资者情绪低迷。但当前市场成交量已经跌至地量水平，市场情绪已经降至冰点，银行地产也已经进入补跌阶段，不排除短期可能会有反弹的可能，但整体市场大概率还是会在箱体内运行。拉长周期来看，其一，刚公布的5月财新中国服务业PMI升至54，创2023年8月以来新高，表明经济整体延续回升向好态势；其二，美劳动力市场降温、经济数据和通胀走弱，继续支持美联储降息预期；其三，瑞银已转为看多中国股市，越来越多的国际机构看好中国股市，有望为A股带来更多增量资金；其四，无论从调整时间还是调整空间来看，A股已经调整较为充分。总体而言，我们认为短期调整不改A股长期向好格局。

　　圆融投资股票部研究总监潘辛毅：随着“国九条”政策不断推进执行，机构禁投池在不断扩大，市场对上市公司基本面和财务数据的重视程度也在不断提升，“炒小炒差”有望真正成为历史。伴随着场内资金的结构性调整，微盘股指数与上证50、沪深300等宽基指数走势出现明显剪刀差，从市值因子角度讲，预期未来仍然是流动性向中大市值集中的趋势。行业上，由于近期政策出台较为密集且跳跃性较强，场内轮动加速，随着机构资金对红利类品种加仓力度的减弱，一些有实质性政策支持或产业趋势出现上行拐点预期的先进制造/科技类方向，如电力相关的配电网和电力智能化、远火产业链、智能驾驶等可能风险收益比更高。

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　　1、2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会将于6月6日召开。本次大会除了围绕人形机器人创新中心建设、核心技术壁垒突破、产业链成本降低、应用落地场景、投资赛道方向等议题展开外，还将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展。近日，宇树科技湖北省首批双足人形机器人H1成功交付。此款人形机器人通过人工智能算法赋能XK星空体育，机器人行走和平衡均通过自主计算完成。即便受到强大外力冲击，也能快速调整姿态，保持身体平衡。人形机器人只差一点火候来点燃，就是机器人大模型AI技术突破临界点。2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。概念股包括汉威科技，昊志机电，汉宇集团等。

　　2、据媒体报道，国内领先的存储制造商长鑫存储和长江存储子公司武汉新芯均已采用自己的技术开发了HBM。长江存储的子公司武汉新芯正在建设一座新工厂，每月可生产3000片12英寸HBM晶圆。尽管与韩国存在技术差距，但中国企业正大幅扩大投资，有望在几年内迎头赶上。HBM是一种通过垂直堆叠多个DRAM来提高数据处理性能的存储器，技术难度很高。随着最近对AI的需求不断增长，它正在成为一种新的热门产业。中国制定了目标，到2025年将自给率提高到70%，并正在提供积极支持。AI技术创新拉动存储器新技术产品化放量，亦将持续拉动HBM产业链的投资与变革，前瞻受益的即是设备和材料升级。概念股包括强力新材，同有科技，联瑞新材等。

　　3、国家能源局 综合司发布公开征求《电力市场注册基本规则》意见的通知，以进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一大市场建设，维护电力市场秩序和各类经营主体合法权益。该规则首次将储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体纳入了电力市场经营主体，并进一步明确了虚拟电厂、负荷聚合商基本条件。虚拟电厂在新型电力系统建设中具有重要价值，是解决“能源三角”难题的重要助力，即同时实现安全、环保和经济。通过对分布式能源、多元负荷资源的整合和优化控制，虚拟电厂形成了一种“风险对冲”资源，它能够有效促进电网供需平衡，实现分布式能源低成本并网，推动绿色能源转型。概念股包括国电南瑞，友讯达等。

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